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Tipps

Beiträge zu Tipps und Tricks rund um ANTRAGO

Veranstaltungen nachträglich mit einem Profil verbinden

Tipps /

Veranstaltungen, die ohne Bezug zu einem Profil angelegt werden können, nicht ohne weiteres über die Profile aktualisiert werden Es besteht die Möglichkeit die losgelöste Veranstaltung an ein bestehendes Profil anzubinden Nach dieser Verbindung können diese Veranstaltungen über die Aktualisierungsfunktion einem Update unterzogen werden Videoanleitung News 348 und News 626 News 348 „Ändern der Vorlageveranstaltung für […]

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Das Umschaltfenster

Tipps /

Die Funktion des Umschaltfensters ermöglicht einen Überblick über zentrale Funktionen einer Veranstaltung Durch den Wechsel auf das Umschaltfenster einer Veranstaltung wird der Zugriff auf grundlegende Funktionen der Planung und Abrechnung in einem Fenster möglich Ein schneller Überblick oder die Bearbeitung dieser Daten ist mittels des Umschaltfensters einfacher Videoanleitung In Fenster Veranstaltungen lassen sich mittels der

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Zahlungsstand eines Teilnehmenden anzeigen

Tipps /

Die Übersicht zum Zahlungsstand des Teilnehmenden aus dem Leistungsfenster des TLN oder direkt im TLN-Fenster (Button im Reiter „Status“) Es werden – veranstaltungsbezogen oder veranstaltungsübergreifend – alle noch abzurechnenden, bzw. alle berechneten und alle bezahlten Leistungen des Debitors angezeigt Diese Funktion bietet einen schnellen Überblick über die Abrechnungsleistungen Videoanleitung News 5261 News 5261 Neue Aufrufmöglichkeit

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Rechnungen splitten

Tipps /

Leistungen werden mit den hinterlegten Einstellungen den Teilnehmenden zugeordnet Dies betrifft auch die Rechnungsempfänger Manchmal teilen Sich die Leistungen aber mehrere Rechnungsempfänger Die Funktion „Leistung splitten“ ermöglicht eine nachträgliche und einfache Anpassung der Debitoren für eine Leistung Videoanleitung News 1501008 Ohne News – Leistungs-Splitt Im Fenster Leistungen TeilnerIn wurde ein neuer Eintrag im Kontext geschaffen,

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Zielgruppenabfrage speichern

Tipps /

Mittels Zielgruppen lassen sich Daten auswerten und individuelle Gruppen zusammenstellen Damit die Zielgruppe nicht immer wieder erstellt werden können, lassen sich die erstellen Abfragen speichern Die Speicherung kann für einen selber oder alle Nutzenden erfolgen Videoanleitung Nach der Anlage einer neuen Zielegruppe und über die Schaltfläche „Speichern“ lassen sich die Abfragen privat oder öffentlich speichern.

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Veranstaltungsinfo in Thesaurus übernehmen

Tipps /

Ergänzend zum Tipp #153 (Hier klicken) Beim Setzen wird das Kürzel der Veranstaltung direkt in den Freitext geschrieben Damit kann über den Thesaurus gleich die konkrete Veranstaltung mit erkannt werden Vorteil: Der Thesaurus kann z.B. in Teilnahmelisten im Reporting einfacher angezeigt werden Videoanleitung News 370 Im Thesaurusfenster (Basisdaten-Adressen-Thesaurus-Thesaurus) gibt es ein neues Kontrollkästchen ´Veranstaltungskürzel in

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Thesaurus (Merkmale) einer Person zuweisen bei der Veranstaltungsanmeldung

Tipps /

Die Anmeldung kann nicht nur über die Veranstaltungshistorie abgebildet werden Bei der Anmeldung wird automatisch ein Thesaurus bei der Person hinterlegt Nimmt die Person doch nicht teil, wird diese Information wieder entfernt Praktisch bei Folgeveranstaltungen oder veranstaltungsübergreifenden Themenbereichen Videoanleitung News 1505007 und News 1227 News 1505007 Anpassungen im Fenster ´Thesaurus´ [1] Im Fenster ´Thesaurus´ [1]

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Veranstaltungsebenen anpassen

Tipps /

Die Veranstaltungsebenen ermöglichen die Steuerung der Ebenen einer Veranstaltungsstruktur Bei den meisten Kunden wird diese Struktur nach der ANTRAGO Einführung nicht mehr angepasst Manchmal lohnt es sich hier nochmal einen Blick auf die VSTG-Struktur zu werfen! Bei Veränderungen der Struktur sind einige Punkte zu bedenken, kontaktieren Sie die Kolleginnen/Kollegen aus dem ANTRAGO Kundenservice Videoanleitung Menü:

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Hilfreiche Konfigurationen für die KIS Anlage

Tipps /

Das Kundeninformationssystem (KIS) dient zur Verwaltung der Kontakthistorie Die Einträge werden nach definierten Kategorien abgelegt Jeder Kategorie kann zugeordnet werden, ob KIS-Einträge zu Personen, Veranstaltungen oder Firmen zugeordnet werden können Videoanleitung News 170 Neue Registerkarte Zuordnung im KIS Das Fenster `KIS` (Menüpunkt: Bearbeiten -> KIS -> Neu) wurde um die Registerkarte `Zuordnung` erweitert. Mit den

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Suche im KIS inkl. Wechsel zum Verknüpfungspartner

Tipps /

Die ANTRAGO Suche nach einem Eintrag im Kundeninformation (KIS) erleichtert das Auffinden von Informationen Eine Information sollte immer mit der betreffenden Person, Firma oder Veranstaltung verknüpft werden Im Rahmen der Suche kann auf diesem Wege direkt in die verknüpften Datensätze gewechselt werden Videoanleitung News 231 Erweiterung der KIS-Funktionalität für den Bezug auf eine zweite Person/Firma.

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