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Tipps

Beiträge zu Tipps und Tricks rund um ANTRAGO

Veranstaltungsinfo in Thesaurus übernehmen

Tipps /

Ergänzend zum Tipp #153 (Hier klicken) Beim Setzen wird das Kürzel der Veranstaltung direkt in den Freitext geschrieben Damit kann über den Thesaurus gleich die konkrete Veranstaltung mit erkannt werden Vorteil: Der Thesaurus kann z.B. in Teilnahmelisten im Reporting einfacher angezeigt werden Videoanleitung News 370 Im Thesaurusfenster (Basisdaten-Adressen-Thesaurus-Thesaurus) gibt es ein neues Kontrollkästchen ´Veranstaltungskürzel in

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Thesaurus (Merkmale) einer Person zuweisen bei der Veranstaltungsanmeldung

Tipps /

Die Anmeldung kann nicht nur über die Veranstaltungshistorie abgebildet werden Bei der Anmeldung wird automatisch ein Thesaurus bei der Person hinterlegt Nimmt die Person doch nicht teil, wird diese Information wieder entfernt Praktisch bei Folgeveranstaltungen oder veranstaltungsübergreifenden Themenbereichen Videoanleitung News 1505007 und News 1227 News 1505007 Anpassungen im Fenster ´Thesaurus´ [1] Im Fenster ´Thesaurus´ [1]

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Veranstaltungsebenen anpassen

Tipps /

Die Veranstaltungsebenen ermöglichen die Steuerung der Ebenen einer Veranstaltungsstruktur Bei den meisten Kunden wird diese Struktur nach der ANTRAGO Einführung nicht mehr angepasst Manchmal lohnt es sich hier nochmal einen Blick auf die VSTG-Struktur zu werfen! Bei Veränderungen der Struktur sind einige Punkte zu bedenken, kontaktieren Sie die Kolleginnen/Kollegen aus dem ANTRAGO Kundenservice Videoanleitung Menü:

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Hilfreiche Konfigurationen für die KIS Anlage

Tipps /

Das Kundeninformationssystem (KIS) dient zur Verwaltung der Kontakthistorie Die Einträge werden nach definierten Kategorien abgelegt Jeder Kategorie kann zugeordnet werden, ob KIS-Einträge zu Personen, Veranstaltungen oder Firmen zugeordnet werden können Videoanleitung News 170 Neue Registerkarte Zuordnung im KIS Das Fenster `KIS` (Menüpunkt: Bearbeiten -> KIS -> Neu) wurde um die Registerkarte `Zuordnung` erweitert. Mit den

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Suche im KIS inkl. Wechsel zum Verknüpfungspartner

Tipps /

Die ANTRAGO Suche nach einem Eintrag im Kundeninformation (KIS) erleichtert das Auffinden von Informationen Eine Information sollte immer mit der betreffenden Person, Firma oder Veranstaltung verknüpft werden Im Rahmen der Suche kann auf diesem Wege direkt in die verknüpften Datensätze gewechselt werden Videoanleitung News 231 Erweiterung der KIS-Funktionalität für den Bezug auf eine zweite Person/Firma.

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Anzeige von Thesauren des Verknüpfungspartners nach Suche eines Teilnehmers

Tipps /

Relevante Informationen für die Anmeldung werden z.B. beim Arbeitgeber hinterlegt Bei der Anmeldung sollen diese Informationen angezeigt werden Diese Einstellung ermöglich die Anzeige von Informationen aus Thesauren Videoanleitung News 1904002 Anzeige von Thesauren des Verknüpfungspartners nach Suche eines Teilnehmers Bisher war es möglich, im Anschluss an die Suche nach einer Person im Teilnehmerfenster [1], für

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Firmen-, Personen- und KIS-Recherche im Belegungsplan

Tipps /

Raumanfragen werden im KIS in ANTRAGO abgelegt Damit aus der Planung die konkreten Informationen einfach aufgerufen werden können, kann die Kategorie vorausgewählt werden Die Einträge werden direkt aufgerufen und stehen somit schnell zur Verfügung Videoanleitung News 83 Einstellung einer KIS-Vorgangsart für Voranfragen auf der Registerkarte ´Belegungsplan´ in den allgemeinen Systemkonstanten Für Kunden mit dem [ANTRAGO]

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Veranstaltungsabschnitte nachträglich ändern

Tipps /

Eine Ergänzung zu Tipp 122 Sollen manuelle Anmeldepunkte bei Teilnehmenden nachträglich geändert werden, kann der Dialog durch Speichern aufgerufen werden Es werden die manuellen Anmeldepunkte angezeigt auf denen der TLN angemeldet bzw. nicht angemeldet ist Videoanleitung Technische Beschreibung: Es besteht die Möglichkeit bei der Anmeldung die ersten beiden manuellen Ebenen bei der Anmeldung von Personen

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Teilnahmehistorie

Tipps /

Ähnlich wie bei der Thesaurus Historie ist es möglich die Zuordnungsdaten eines TLN zu sehen Übersichtliche Darstellung der An- und Abmeldungen eines TLN und Darstellung welche Person dies durchgeführt hat Ausgabe der Daten mittels Reportprozedur Videoanleitung News 993 Die neue Reportprozedur ´TN – Teilnehmerhistorie´, welche in den Reportarten ´Teilnehmerlisten´ und ´Teilnehmeranschreiben´ zur Verfügung steht, ermittelt

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Thesaurus Kategorie ändern

Tipps /

Thesauren werden für eine bessere Übersicht in Kategorien eingeordnet Kategorien können nachträglich verändert werden Dadurch wird eine Umsortierung von Thesauren ermöglicht Videoanleitung Technische Beschreibung   Über die Basisdaten kann im Fensters Thesaurus (Menü: Basisdaten – Adressen – Thesaurus – Thesaurus) der zu verändernde Thesaurus ausgewählt werden. Durch eine Umstellung der „Kategorie“ wird der Thesaurus mit

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